A Petz anunciou nesta sexta-feira, 19, a assinatura de um memorando de entendimentos não vinculante (MoU) para explorar uma possível fusão com a Cobasi. Por volta das 14h30, as ações ordinárias da Petz lideravam o Índice Bovespa (Ibovespa), registrando um aumento de 40,86%, chegando a R$ 4,93. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Broadcast, o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
A proposta para firmar o MoU foi aprovada em uma reunião do conselho de administração na última segunda-feira, 15, conforme ata divulgada na sexta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo comunicado relevante, "com a implementação da operação, a empresa combinada terá uma rede de 483 lojas, alcançando um faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023)". A operação envolverá a união de duas empresas com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos semelhantes, visando fortalecer a omnicanalidade na plataforma combinada, ganhar escala e potencializar a estratégia comercial. A relação de troca entre as empresas foi calculada com base no preço por ação de R$ 7,10 da Petz, 102% acima do preço de fechamento das ações no pregão anterior.
O memorando estabelece ainda que, no fechamento da operação, o capital social da nova empresa será dividido igualmente entre os acionistas da Petz e da Cobasi, e uma distribuição de R$ 450 milhões será feita aos acionistas da Petz, sujeita a ajustes específicos. O MoU também estipula que a Petz e a Cobasi se comprometem a negociar exclusivamente para concluir a operação, abstendo-se de negociar com terceiros transações semelhantes.
A conclusão da operação está sujeita à negociação e assinatura de documentos definitivos, bem como ao cumprimento de certas condições prévias, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a realização de diligências legais, operacionais, contábeis e financeiras.
A Petz contratou o Itaú BBA como assessor financeiro e o escritório de advocacia Lefosse Advogados como assessor jurídico. Enquanto isso, a Cobasi contratou o Morgan Stanley como assessor financeiro e o escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados como assessor jurídico.
Fonte: Opovo
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